道观之战的硝烟散尽，京城的天空却依然笼罩在紧张的阴霾之下。打更人衙门内，重伤的许七安躺在竹榻上，缠着绷带的手臂微微颤抖，却仍指着案头堆积的卷宗：“林兄，夜枭虽死，但血鹰组织在朝堂中的眼线还未彻底拔除。”林风正擦拭着染血的长剑，剑刃映出他紧锁的眉头，“不错，西胡与北狄虎视眈眈，必须赶在他们再次行动前，肃清内患。”
此时，魏渊手持密报匆匆而入，羊皮纸上的字迹被血渍晕染：“镇北军传来消息，西胡边境出现异动，他们在集结兵力的同时，竟派出了精通机关术的巫祝。”话音未落，一名打更人踉跄着撞开房门，“报！工部尚书陈铭昨夜暴毙，死状蹊跷！”
三人对视一眼，立刻赶往尚书府。陈铭的书房内，烛火早已熄灭，月光透过雕花窗棂洒在书案上，这位工部尚书保持着伏案的姿势，面容扭曲，七窍流出黑血。林风蹲下身子，发现死者右手紧攥着半块玉佩，正是李兆旧部的信物。“有人不想让陈铭开口。”许七安强撑着起身，目光扫过书案上凌乱的奏折，“这些关于军械改良的文书，似乎被刻意调换过。”
正当众人调查时，窗外突然闪过一道黑影。林风立即追出，却见一个身着内侍服饰的人正狂奔而去。那人慌不择路，竟闯入了皇宫方向。“皇宫！”林风心中一惊，立刻调转方向。此时的皇宫内，临安公主正在御花园赏花，殊不知暗处有一双眼睛正透过假山缝隙死死盯着她——正是血鹰组织最后的杀手，他袖中藏着淬满西胡剧毒的匕首，缓缓靠近。
千钧一发之际，林风如鬼魅般现身，长剑出鞘挡住致命一击。杀手见行踪暴露，立即施展出诡异身法，匕首在月光下划出诡异弧线。林风一边护着公主后退，一边观察杀手招式，突然发现对方步法与夜枭极为相似，“原来你是夜枭的亲卫！”
激烈的打斗声惊动了守卫，侍卫们持戈赶来将杀手团团围住。杀手自知无法逃脱，竟咬破口中毒囊，倒地前恶狠狠地说：“大奉……必亡……西胡的机关兽……”话音戛然而止，断了气息。临安公主脸色苍白，却仍镇定道：“驸马，他提到的机关兽，或许与西胡边境的异动有关。”
另一边，许七安与魏渊在陈铭书房发现了暗格，里面藏着血鹰组织与西胡往来的密信。信中赫然写着：“待机关兽炼成，里应外合一举破城。”密信末尾还附着一幅草图，画着一只浑身布满尖刺、口吐烈焰的巨型机械兽。“必须立刻将此事奏明陛下。”魏渊神色凝重。
次日早朝，朝堂气氛凝重如铅。永兴帝听完奏报，龙案被拍得震天响：“西胡欺人太甚！传朕旨意，镇北军即刻进入一级戒备！”太子趁机出列：“儿臣建议，派遣打更人前往西胡王庭，摧毁机关兽，断其阴谋。”林风上前一步，“臣愿领命，但需工部配合，研制克制机关兽的器械。”
退朝后，林风与许七安来到工部。工匠们正围着陈铭留下的改良图纸愁眉不展，图纸上的机关构造与西胡的机关兽竟有相通之处。一位老工匠突然开口：“大人，若要克制机关兽，或许可从其关节处下手，以强弩破之。”许七安眼睛一亮：“就这么办！林兄，我们兵分两路，你带队前往西胡，我留京监督军械制造。”
半月后，林风率领二十名打更精锐乔装成商队，踏上了前往西胡的艰险之路。大漠中，黄沙漫天，一行人风餐露宿，终于抵达西胡王庭附近。他们发现，一座巨大的工坊隐藏在山谷之中，日夜传来金属锻造的轰鸣声。深夜，林风等人悄悄潜入，却见工坊内站着数十个身披黑袍的巫祝，他们正围着尚未完工的机关兽念念有词，机关兽的核心部位，竟镶嵌着一枚与林氏秘宝相似的玉珠。
“原来他们想借林氏秘宝之力驱动机关兽。”林风握紧拳头，低声下令，“听我信号，摧毁工坊！”打更人们如鬼魅般散开，却不料触发了工坊内的机关。无数箭矢从墙壁射出，巫祝们也纷纷掏出法器发动攻击。一场发生在异域的生死之战，就此拉开帷幕，而这，或许只是更大危机的开端……